当事務所は主に40歳代以上の退職後を意識し始めた会社(役)員、個人事業主・小規模企業オーナー並びに既に退職された方の、リタイアメント資金計画、個人バランスシート最適化、相続設計構築等を強みとしている独立FP事務所です。

世の中の仕組みとルールの背景を可能な限り解き明かし、退職前後のキャッシュフロー管理、そのユニークな税制を踏まえた金融資産運用、社会保障制度活用、生命保険設計、不動産投資、相続・事業承継等に関して提案を致します。


[新着情報]

202310月

幻冬舎資産形成ゴールドオンラインにて「CFPが伝授！目まぐるしく変化する世の中に合わせた実践可能な資産形成術」を月一で連載しています。


2023年6月　

FPフォーラム夏2023 in 横須賀（主催：日本FP協会神奈川支部　後援：神奈川県/横須賀市）にて、「人生100年時代の相続設計と認知症対策」というテーマで講演致しました。

2023年3月

相談ツールにLINE WORKSを追加しました。通常メールよりも手軽なコミュニケーションツールとして、ご希望の方は是非ご活用ください。

2022年12月

決済方法にPayPayを追加しました。従来までの銀行口座振込との選択が可能となり利便性が高まりました。