当事務所は主に40代以上の退職後を意識し始めた会社員、個人事業主・小規模企業オーナーのリタイアメント資金計画、個人バランスシート最適化、相続設計等を強みとする独立FP事務所です。

世の中の仕組みとルールの背景を可能な限り解き明かし、退職前後のキャッシュフロー管理、そのユニークな税制を踏まえた金融資産運用、社会保障制度活用、生命保険設計、不動産投資、相続・事業承継等に関して提案を致します。

目指すのはお金の問題で人生を楽しむ選択肢が限定されない状態を、お金のことなど考える時間を極力なくして測定可能な方法で作り上げることです。

当FP事務所は金融・保険・不動産商品等の販売代理と（ステルス型含めての）仲介を一切行わない完全独立系です。

[新着情報]


2025年4月

note をプラットフォームとした当事務所の連載コラム 「或る独立FPの視点」 閲覧数が累計3万回を超えました。


2024年11月

2024年2月1日施行「金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律」を根拠法として4月に政府により設立された金融経済教育推進機構のJ-FLEC認定アドバイザー 並びに「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン事業者としての登録が完了致しました。クーポンご利用によるご相談には一定の条件がありますので詳細はお問合せください。(上記青字下線部分をクリックしますと「認可法人 金融経済教育推進機構ホームページ」をご参照頂けます。）


2024年1月

2024年1月から12月までの1年間、日本FP協会本部（東京）にて開催される「くらしとお金のFP相談室」のレギュラー相談員を担当致します。


2023年10月

幻冬舎資産形成ゴールドオンラインにて「CFPが伝授！目まぐるしく変化する世の中に合わせた実践可能な資産形成術」を不定期連載しています。


2023年6月　

FPフォーラム夏2023 in 横須賀（後援：神奈川県/横須賀市）にて「人生100年時代の相続設計と認知症対策」というテーマで講演致しました。

2023年3月

相談ツールにLINE WORKSを追加しました。手軽なコミュニケーションツールとして、ご希望の方は是非ご活用ください。

2022年12月

決済方法にPayPayを追加しました。従来までの銀行口座振込との選択が可能となり利便性を高めました。