当事務所は主に40歳代以上の退職後を意識し始めた会社員と個人事業主・小規模企業オーナー、並びに既に退職された方のリタイアメント資金計画、相続設計等を強みとしている独立FP事務所です。

世の中の仕組みとルールの背景を可能な限り解き明かし、退職前とその後のキャッシュフロー管理、そのユニークな税制を踏まえた金融資産運用、社会保障制度活用、生命保険設計、不動産投資、相続・事業承継設計等の最適化案を提案致します。


[新着情報]

2023年9月

幻冬舎資産形成ゴールドオンラインにて連載中の「CFPが伝授！目まぐるしく変化する世の中に合わせた実践可能な資産形成術」に最新記事が掲載されました。


2023年6月　

FPフォーラム夏2023 in 横須賀（主催：日本FP協会神奈川支部　後援：神奈川県/横須賀市）にて、「人生100年時代の相続設計と認知症対策」というテーマで講演致しました。